Mivel foglalkozik egy pénzügyi ügyfélelemző?

Ügyfeleket szerez, egy jóó hosszú lista alapján felméri a helyzetüket és az igényeiket, majd egy tanácsadónak ezt átadja, aki az ügyfél helyzetének és igényeinek legmegfelelőbb megoldást megkeresi.

Ha lett üzlet, akkor pedig az elemző tartja a kapcsolatot az ügyféllel, bár idővel jó esetben tanácsadó válik belőle.

Ügynöki munka, vállalkozóként, jutalékos rendszerben magadnak kell összefogdosnod az ügyfeleket, ehhez megfelelő szemlélet kell. Ha nincs meg ez benned, akkor inkább ne vágj bele, mert még a tanfolyam(ok) árát sem fogod tudni megkeresni.